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鷹普精密公布全球發售結果

2019年 6 月 27日

鷹普精密公布全球發售結果
最終發售股份定價為每股3.00港元
將於2019年6月28日在香港聯交所主板開始交易

全球十大高精密度、高復雜度及性能關鍵的鑄件和機加工零部件制造商之壹 —— 鷹普精密工業有限公司 (“鷹普精密”或 “公司”,連同其附屬公司,統稱“集團”,股份代號:1286 ),今日公布最終發售股份定價及全球股份發售結果。公司股份將於2019年6月28日(星期五)上午9時正於香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)主板開始進行買賣,股份代號為1286。股份將以每手1,000股進行買賣。

本次發行規模為333,300,000股,全部為新股,約為發行後股本的18.2% (假設不行使超額配售選擇權)。國際發售初步提呈發售的國際發售股份已獲適度超額認購。而香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份亦已獲適度超額認購,超額認購部份相當於香港公開發售初步可供認購33,330,000股香港公開發售股份約2.72倍。

鷹普精密每股最終發售股份定價為3.00港元,公司預計將從全球發售應收所得款項總額約10億港元。所得款項金額用於擴充產能,采購機器和設備以消除瓶頸和擴充中國和墨西哥的熔模鑄造能力;償還計息銀行借款;用作選擇性地尋找可補足集團業務模式且符合集團增長策略的潛在業務收購;以及營運資金及壹般企業用途。

摩根士丹利亞洲有限公司及中銀國際亞洲有限公司為此次上市計劃之聯席保薦人;摩根士丹利亞洲有限公司、中銀國際亞洲有限公司、廣發證券(香港)經紀有限公司及尚乘環球市場有限公司為聯席全球協調人;摩根士丹利亞洲有限公司(有關香港公開發售)、Morgan Stanley & Co. International plc (有關國際發售)、中銀國際亞洲有限公司、廣發證券(香港)經紀有限公司、尚乘環球市場有限公司及星展亞洲融資有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

鷹普精密工業有限公司董事會主席兼行政總裁陸瑞博先生表示:“我們十分感謝各界投資者對鷹普精密的支持與關註。此次全球發售反應熱烈,充分反映了投資者對公司充滿信心。於聯交所主板成功上市不但為鷹普精密發展的壹個主要裏程,更為集團的長遠發展奠下厚實基礎。未來,我們將持續聚焦於高精密度、高復雜度和性能關鍵產品以及壹站式解決方案。通過深化與現有客戶的關系,積極開拓與其他全球行業領先客戶的合作的機會,持續優化壹站式解決方案。我們將致力鞏固在行業中的領先地位,並進壹步為我們的股東及投資者帶來良好的回報。”

 

關於鷹普精密工業有限公司
鷹普精密工業有限公司於1998年在中國無錫市正式成立,2011年集團總部搬到中國香港,為全球十大高精密度、高復雜度、性能關鍵的鑄件和機加工零部件制造商之壹,鷹普精密的產品應用於不同終端市場。根據羅蘭貝格報告,按2018年總收益計算,鷹普精密是全球第七大獨立熔模鑄造制造商及中國最大的熔模鑄造制造商。同時,公司亦為汽車、航空及液壓終端市場方面的全球第四大精密機加工公司,亦是少數能夠提供從最初的研發、模具設計及制造、鑄造、二次機加工、熱處理直至表面處理服務的壹站式解決方案供貨商。鷹普精密已建立全球制造布局及全面服務網絡,於中國、土耳其、德國、捷克共和國及墨西哥擁有15座工廠,並由位於中國、北美、盧森堡、土耳其、德國及香港的9個銷售辦事處及在中國、北美、盧森堡和土耳其擁有的倉儲設施提供支持。鷹普精密產品出售至逾30個國家及地區,與多個全球公認行業領袖已建立長期戰略合作關系。

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